90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜‌的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。